优必选 400 台订单：人形机器人首个规模交付基准

优必选（UBTech）披露获永达汽车 400 台 U1 Pro 人形机器人订单，交付排期落在本年度内。据公告披露，这是该公司首次公开的规模化部署；400 台的绝对量有限，年内交付的时间表才是关键变量，可执行的排产计划替代了演示性质的合作意向。

国资与产业资本同步进入。中国石油（PetroChina）宣布布局具身智能，尚未公布具体部署目标，但能源央企的场景体量与资产负债表已构成新的变量。据企业披露，Fuwei Intelligent 九个月内完成两轮融资，机器人进入 Apple 供应链与北美新能源产线；资金锚定的仍是工业场景，而非消费端的新奇体验。

技术侧的坐标同样在移动。天机（Tianji）的人形本体入选 NVIDIA GR00T 2，中国硬件由此嵌入全球基础模型的技术栈。智元机器人（AGIBOT）的 G2 在门店完成连续四个班次、数百项真实服务任务的 24 小时测试，提供了行业此前稀缺的耐久性证据。

数据基础设施开始收敛。Memories.ai 以模块化采集硬件配合 AI 标注，试图标准化第一人称视频训练数据；Serve Robotics 通过 API 与沙箱向外部开发者开放人行道车队，扩大真机测试的样本来源。AI100 报告将具身智能列为长期挑战，为研究议程提供了权威坐标。

两个观察点：优必选 400 台订单能否在年内转化为可核验的交付；车队 API 与标准化视频能否把行为数据成本压到足以支撑规模化训练的水平。据此测算，这两项的落地节奏将决定 2026 年行业叙事的实际含金量。